Cómo crear tu plantilla de termómetro para recaudar fondos de Excel personalizada

¿De vacaciones? ¿Corriendo una maratón? ¿Construyendo el depósito de la casa de sus sueños? Lleve un registro de su objetivo financiero 10 Plantillas de hojas de cálculo increíblemente útiles para organizar su vida 10 Plantillas de hojas de cálculo increíblemente útiles para organizar su vida ¿Es su vida un candente de plazos perdidos, compras olvidadas y compromisos incumplidos? Parece que necesitas organizarte. Lea más con una tabla de termómetro de Excel. Es una forma simple y efectiva de rastrear una sola variable, y una que puede compartir con su equipo. Visualice sus datos y haga que sus hojas de cálculo sean fáciles de usar con un tablero de Excel. un simple formato de hoja de cálculo no es lo suficientemente atractivo como para que sus datos sean accesibles. Un panel de control le permite presentar sus datos más importantes en un formato fácil de digerir. Lea más, compañero, amigos, o simplemente guárdese. Deja que tu propio progreso te inspire a hacer más.!

Construiremos en Excel 2013, pero debería poder seguir las versiones anteriores sin problemas. Este tutorial explicará cómo hacer un cuadro de termómetro básico con un porcentaje general y el total general de la meta establecida. A continuación, veremos cómo usar las funciones SUMA y SUMIFS. 4 Funciones de búsqueda de Excel para buscar de manera eficiente. Hojas de cálculo. 4 Funciones de búsqueda de Excel para buscar de manera eficiente. En una hoja de cálculo de Excel gigante, CTRL + F solo lo llevará hasta el momento. Sé inteligente y deja que las fórmulas hagan el trabajo duro. Las fórmulas de búsqueda ahorran tiempo y son fáciles de aplicar. Lea más para seguir nuestro progreso durante un período específico.

Configuración de hoja de cálculo

Antes de que construyamos nuestro termómetro, necesitamos establecer nuestro objetivo. En este caso, estoy recolectando fondos de la oficina virtual de MakeUseOf para nuestro tan esperado viaje de trabajo en equipo a Andorra, pero puede usar sus propios objetivos financieros y marcadores..

Abra Excel 2013 y abra una nueva hoja de cálculo. Para esta parte del tutorial, solo usaremos dos columnas: una para los meses y otra para la cantidad depositada. El mío se parece a esto:

Notarás la objetivo, total, y porcentaje Células debajo de nuestra mesa. Aquí es donde crearemos las fórmulas para nuestro termómetro..

En la celda B20 tendrás que escribir. = suma (B5: B16), utilizando el equivalente para la posición de su mesa. Esta fórmula nos da el total de los números en la columna B. Una vez que haya establecido su total actual, podemos calcular su progreso como un porcentaje utilizando otra fórmula muy básica..

En la celda B21 voy a escribir. = B20 / B19 y presiona enter. Te dará una cantidad decimal. Podemos cambiarlo fácilmente a nuestro formato deseado (porcentaje) haciendo clic con el botón derecho en la celda en cuestión y seleccionando Formato de celdas. Esto debería abrir inmediatamente el cuadro de contexto Formato de celdas en la pestaña de números. Cambiar la categoría a porcentaje, y presiona OK. Tu hoja de trabajo ahora debería verse similar a esto:

Configuración del termómetro

Ahora nos hemos ocupado de la tabla, el total y el porcentaje, y configuramos nuestras fórmulas. Tutorial Mini Excel: Uso de funciones avanzadas de conteo y agregación en Excel Tutorial Mini Excel: Uso de funciones avanzadas de conteo y suma en Excel El conteo y la adición de fórmulas pueden parecer mundanos En comparación con las fórmulas de Excel más avanzadas. Pero pueden ayudarlo a ahorrar mucho tiempo cuando necesite recopilar información sobre los datos en su hoja de cálculo. Leer más, podemos centrarnos en el termómetro..

Dirigirse a Insertar> Columna> Columna 2D> Columna del clúster. Esto abrirá un gráfico vacío al lado de nuestra mesa. Agregar datos al cuadro Cómo usar una tabla dinámica de Excel para el análisis de datos Cómo usar una tabla dinámica de Excel para el análisis de datos La tabla dinámica es una de las herramientas más poderosas del repertorio de Excel 2013. Se utiliza con frecuencia para el análisis de grandes datos. Sigue nuestra demostración paso a paso para aprender todo sobre esto. Leer más usando Seleccionar datos. Seleccione la celda que contiene el porcentaje de su total. Para mí, esta es la celda B21. Presione OK para rellenar el gráfico, y llegará a esta pantalla:

Ahora podemos quitar el gráfico. Haga clic derecho en el título del gráfico y elimine. Haga lo mismo para el título de la columna y las líneas horizontales. Haga doble clic en el eje y (porcentajes) para abrir el cuadro de diálogo. Desde aquí puede cambiar los límites mínimo y máximo del gráfico a 0.0 y 1.0, respectivamente. Mientras esté aquí, desplácese hacia abajo y seleccione Números. Cambia los lugares decimales a 0.

Haga clic derecho en la columna y seleccione Serie de datos de formato. Ajustar el Anchura de rendija a 0. Esto asegurará que su columna llene el área del gráfico, en lugar de intentar ocultarse en la esquina. Ahora puede reducir la tabla a un tamaño más parecido a un termómetro. Finalmente, regresa a la Insertar pestaña, seleccione formas, y encontrar un buen ovalo. Dibuje un óvalo y agréguelo a la parte inferior de la tabla del termómetro, luego cambie el tamaño del área de la tabla. Debe encajar muy bien alrededor de la campana del termómetro, así:

¡Lo hicimos! Puede cambiar su termómetro a rojo haciendo clic con el botón derecho y modificando el color de relleno.

Ampliando su termómetro

Si está rastreando una gran cantidad de dinero durante un período prolongado de tiempo, puede ser útil mirar hacia atrás en qué días ha recaudado más dinero. Esto puede ser especialmente útil para campañas de caridad: puede analizar lo que hizo su equipo de manera diferente en esas ocasiones y vincularlo a su próximo evento de recaudación de fondos.!

Primero, vamos a modificar nuestra tabla de datos. Mini Excel Tutorial: Use Boolean Logic para procesar datos complejos. Mini Excel Tutorial: Use Boolean Logic para procesar datos complejos. Los operadores lógicos IF, NOT, AND y OR pueden ayudarlo a obtener un novato de Excel. para potenciar al usuario. Explicamos los conceptos básicos de cada función y demostramos cómo puede usarlos para obtener los mejores resultados. Lee mas . Necesitamos una tabla más detallada, incluyendo fechas. También incluiremos nombres, porque rastrear a nuestros donantes es divertido. No voy a detallar la transformación de una mesa pequeña a una mesa grande, pero debería terminar con una mesa similar a la que se muestra a continuación. Te mostraré cómo obtener este formato de tabla ordenada en un momento.

Recuerde: necesita columnas separadas para la fecha y la cantidad recibida. De esta manera, podemos monitorear cada variable. También necesitaremos establecer un rango con nombre dinámico. Los rangos con nombre son útiles para darnos el poder de un conjunto de celdas sin tener que actualizar constantemente nuestras fórmulas ¿Necesita ayuda con fórmulas de Excel? 7 recursos para consultar ¿Necesita ayuda con fórmulas de Excel? 7 Recursos para consultar Excel es el estándar de oro de la hoja de cálculo. Si debe usar Excel y, sin embargo, familiarizarse con él, estos recursos lo introducirán rápidamente a lo básico y más. Lee mas . Podemos pedir automáticamente a nuestra fórmula que tenga en cuenta cualquier adición a nuestra tabla.

Rango de nombre dinámico

Para facilitarnos las cosas más adelante, he convertido nuestra tabla básica en una mesa oficial. Haga esto seleccionando toda el área de su mesa. Selecciona el Insertar pestaña, y usted debería ver inmediatamente Mesa. Seleccione OK. Has hecho una tabla de búsqueda, con encabezados. Los encabezados serán útiles más tarde!

Recuerda nuestro Objetivo, total, y Porcentaje células de antes? Ahora podemos vincular nuestra mesa a nuestro total. En tus total celda, entrada = SUMA (Tabla1 [Cantidad]). Esta fórmula le pide a la celda que totalice la columna Cantidad. los Porcentaje Aún se puede encontrar información dividiendo el total por el objetivo, y todavía está vinculado a nuestro termómetro.

Seleccione los contenidos de su Cantidad columna. Para mi eso es do26:do38. Seleccione el Fórmulas pestaña, y localiza Gerente de nombres. Hacer clic Nuevo. Nota la Se refiere a caja. Si tuvieras la Cantidad columna seleccionada, = Tabla1 [Cantidad], debería aparecer. Necesitamos agregar a esta fórmula:

OFFSET (¡Hoja1! $ C $ 1,0,0, COUNTA (Hoja 1! $ C: $ C), 1)

Cada vez que agregue un valor a la Cantidad columna, su total aumentará automáticamente.

Su fórmula debe ser muy similar a esta:

= Tabla1 [Cantidad], COMPENSACIÓN (Hoja1! $ C $ 1,0,0, COUNTA (Hoja1! $ C: $ C), 1)

Es posible que tengas que adaptar la letra de la columna; aqui esta do.

Agregando fechas usando SUMIFS

SUMIFS es una fórmula poderosa que nos permite correlacionar información de dos o más fuentes. Vamos a utilizar SUMIFS para averiguar cuántas donaciones recibimos en un período de 14 días, entre dos fechas específicas. Así es como se verá el producto final:

Ingrese su requerido fecha de inicio. Para mí, esta es la celda B10. En la celda B11, escriba = B10 + 14. Excel insertará automáticamente la fecha para usted y la seguirá actualizando según la celda B10. Ajusta el periodo de tiempo alterando +14 al numero que necesites.

La celda B12 contendrá nuestra fórmula SUMIFS. En la celda, escriba:

= SUMIFS ($ C $ 26: $ C $ 95, $ A $ 26: $ A $ 95,”> =”& $ B $ 10, $ A $ 26: $ A $ 95,”<=”&$B$11)

Whoah - eso es un montón de números, ¿qué hacen? te mostrare!

• $ C $ 26: $ C $ 95: El rango de celdas que queremos incluir. Le he pedido que incluya la celda C95, en caso de que nuestras donaciones se extiendan tan lejos..
• $ A $ 26: $ A $ 95,”> =”& $ B $ 10: Le dice a SUMIFS que revise la columna A para cualquier fecha sobre o después
• $ A $ 26: $ A $ 95,”<=”&$B$11: Le dice a SUMIFS que revise la columna A para cualquier fecha en o antes

La celda B12 ahora debe expresar el valor de las donaciones recibidas entre las fechas especificadas.

Redondeo

Hemos logrado algunas cosas bonitas hoy. Ha utilizado fórmulas básicas, ha editado el área y el eje del gráfico, ha creado tablas, ha aprendido acerca de los rangos dinámicos con nombre y ha probado el increíble poder de SUMIFS..

Aunque como dice mi amigo a menudo, SUMIFS es simplemente SUMPRODUCT de un hombre pobre; Pero esa es otra historia de Excel, para otro día..

¿Rastreando su causa caritativa? Esperemos que esto haya ayudado? ¿Qué fórmula o función de Excel le gustaría que MakeUseOf le explique? Háganos saber a continuación!

Créditos de la imagen: termómetro a través de Shutterstock

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